Logistics TMĐT Đông Nam Á 2025: 22,3 Tỷ Đơn, J&T Dẫn Đầu, SPX Bám Sát

Thị trường logistics thương mại điện tử Đông Nam Á vừa cán một cột mốc đáng chú ý: tổng lượng bưu kiện giao nhận đạt 22,3 tỷ đơn trong năm 2025, theo báo cáo Momentum Works’ Ecommerce 2026. Đáng nói hơn, chỉ ba doanh nghiệp — J&T Express, SPX Express và Lazada Logistics — đang nắm hơn hai phần ba thị phần khu vực. Với bất kỳ doanh nghiệp Việt nào đang bán hàng trực tuyến hoặc vận hành chuỗi bán lẻ, cấu trúc tập trung này tác động trực tiếp tới chi phí, tốc độ giao hàng và năng lực cạnh tranh.

Quy mô bùng nổ: từ 9,7 tỷ lên 22,3 tỷ đơn chỉ trong ba năm

Theo Momentum Works, khối lượng bưu kiện thương mại điện tử tại Đông Nam Á đã tăng gần như liên tục trong giai đoạn 2022–2025. Tốc độ tăng trưởng cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến của khu vực vẫn chưa chạm trần, ngay cả khi nền kinh tế số đã qua giai đoạn tăng trưởng nóng.

• 2022: 9,7 tỷ đơn
• 2023: 12,8 tỷ đơn (tăng 32%)
• 2024: 16 tỷ đơn (tăng 25%)
• 2025: 22,3 tỷ đơn (tăng 39%)

Chỉ trong ba năm, tổng khối lượng bưu kiện của khu vực đã tăng thêm 12,6 tỷ đơn, tương đương mức tăng khoảng 130%. Đây là động lực giải thích vì sao cuộc đua hạ tầng giao nhận ở Đông Nam Á ngày càng khốc liệt.

J&T Express dẫn đầu với 34,4% thị phần

J&T Express liên tục mở rộng khoảng cách với phần còn lại: từ 22,5% thị phần năm 2022 lên 25,4% (2023), 28,6% (2024) và 34,4% năm 2025. Với quy mô thị trường 22,3 tỷ bưu kiện, mức thị phần này tương đương khoảng 7,7 tỷ đơn hàng được xử lý chỉ bởi một doanh nghiệp.

Hậu thuẫn quốc tế và đà tăng tại Việt Nam

J&T Express được thành lập tại Indonesia vào tháng 8/2015 bởi Jet Lee — cựu CEO Oppo Indonesia — cùng Tony Chen, nhà sáng lập thương hiệu điện thoại Oppo. Hiện hãng hoạt động tại 13 quốc gia, vận hành gần 20.000 điểm phục vụ và hơn 400.000 nhân sự toàn cầu. Công ty mẹ J&T Global Express đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong từ năm 2023. Tại Việt Nam, J&T Express gia nhập từ năm 2018 và theo dữ liệu Vietdata, doanh thu năm 2023 đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 51,6% so với năm trước.

SPX Express — “cánh tay” logistics của Shopee bám sát ngôi đầu

Xuất hiện trong dữ liệu từ năm 2023 với 21% thị phần, SPX Express nhanh chóng vươn lên 24,5% (2024) rồi 27,9% (2025) — tương đương khoảng 6,2 tỷ bưu kiện. Tiền thân là Shopee Express, đơn vị này đổi tên từ tháng 8/2023 và mở rộng từ phục vụ riêng hệ sinh thái Shopee sang cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm khách hàng, hiện diện tại Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil.

Top 3 logistics nắm hơn hai phần ba thị trường TMĐT Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, thị phần của Shopee Express đã tăng từ 7,84% (2021) lên 15,65%, với doanh thu năm 2023 đạt gần 9.300 tỷ đồng. Lợi thế lưu lượng đơn hàng khổng lồ từ chính sàn Shopee là bệ phóng mà ít đối thủ độc lập nào có được.

Lazada Logistics thu hẹp nhưng vẫn giữ vững top 3

Khác với J&T và SPX, Lazada Logistics chủ yếu phục vụ nhu cầu giao nhận trong nội bộ sàn Lazada. Thị phần khu vực của hãng giảm dần từ 8,8% (2023) xuống 6,9% (2024) và 5,1% (2025), song vẫn đủ để góp mặt trong nhóm ba đơn vị lớn nhất. Diễn biến này phần nào phản ánh chiến lược tập trung vào trải nghiệm khép kín, tương tự cách Lazada đang đặt cược vào hàng chính hãng qua LazMall để giữ chân người dùng.

Trong khi nhóm dẫn đầu mở rộng, thị phần của các doanh nghiệp còn lại co lại rõ rệt: từ 77,5% (2022) xuống 44,8% (2023), 40% (2024) và chỉ còn 32,6% năm 2025.

Điều này nói gì với doanh nghiệp Việt và nhà đầu tư nhượng quyền

Sự thống trị của ba ông lớn đặt doanh nghiệp Việt vào thế phải lựa chọn đối tác giao nhận một cách chiến lược thay vì chỉ so kè giá cước. Khi hơn hai phần ba đơn hàng khu vực chảy qua ba nền tảng, năng lực thương lượng của nhà bán hàng nhỏ lẻ suy giảm, nhưng đổi lại họ được hưởng hạ tầng phủ rộng và công nghệ định tuyến ngày càng tinh vi. Đây là nền tảng quan trọng cho các mô hình bán lẻ đa kênh và làn sóng tái cấu trúc bán lẻ đang diễn ra trong nước.

Với nhà đầu tư nhượng quyền và chủ chuỗi, logistics last-mile chính là mắt xích quyết định biên lợi nhuận và khả năng mở rộng địa lý. Một thương hiệu F&B hay bán lẻ muốn nhân rộng nhanh sẽ cần tựa vào hạ tầng giao nhận đã chuẩn hóa, song song với việc tự động hóa vận hành chuỗi để kiểm soát chi phí. Trong bối cảnh hàng chục nghìn doanh nghiệp mới gia nhập thị trường mỗi tháng, việc chọn đúng hệ sinh thái logistics có thể là khác biệt giữa một mô hình mở rộng bền vững và một mô hình đốt vốn. Cuộc chơi giao nhận Đông Nam Á, vì thế, không còn là câu chuyện riêng của các sàn thương mại điện tử, mà là bài toán hạ tầng mà mọi doanh nghiệp Việt buộc phải tính tới.

---

Nguồn: CafeF — 22,3 tỷ đơn hàng thương mại điện tử tại Đông Nam Á: 60% được giao bởi 3 ông lớn logistics

Bài viết liên quan

• Sen Đỏ Đóng Cửa Sendo Farm Từ 10/7: Lần Thứ Hai Rút Khỏi Thương Mại Điện Tử Và Bài Học Cho SME Bán Lẻ
• Starbucks Lần Đầu Bán Trà Sữa Tại Việt Nam: Nước Đi Bản Địa Hoá Và Bài Học Cho Chuỗi F&B
• Việt Nam Thành Thị Trường Nhượng Quyền F&B Lớn Thứ 3 Của Hàn Quốc: 634 Điểm Bán Và Cơ Hội Cho Nhà Đầu Tư Nội Địa
• Doanh nghiệp F&B Thái Lan Minor Food hướng tới IPO 310 triệu USD tại Singapore, đẩy mạnh nhượng quyền quốc tế
• FDI Nửa Đầu 2026 Đạt 34,7 Tỷ USD, UOB Nâng Dự Báo Tăng Trưởng Lên 8,5%: Tín Hiệu Gì Cho Chủ Doanh Nghiệp